延續(xù)十三年的新能源汽車國(guó)補(bǔ)政策將于12月31日終止，新能源汽車行業(yè)正式進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”。有媒體估算，從2009 年至 2021 年，中央財(cái)政對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼累計(jì)達(dá)到近1500億，新能源汽車也成為疫情期間少數(shù)逆勢(shì)增長(zhǎng)的行業(yè)。

跟隨整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，新能源商用車近年也迎來爆發(fā)。在城配領(lǐng)域，今年10月新能源物流車的單月滲透率已經(jīng)達(dá)到16.6%。未來在國(guó)補(bǔ)退出、原材料持續(xù)上漲的環(huán)境下，新能源物流車是否還能保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)？新能源物流車運(yùn)營(yíng)商又該如何應(yīng)對(duì)新市場(chǎng)環(huán)境？

國(guó)補(bǔ)退坡疊加“缺芯貴電”，新能源物流車或?qū)⒂瓉砥諠q

2009年，《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》正式出臺(tái)，同時(shí)啟動(dòng)“十城千輛”工程，由此拉開新能源汽車補(bǔ)貼大幕。國(guó)補(bǔ)開始的一系列扶持政策直接催生出了一個(gè)龐大的市場(chǎng)，從2015年開始，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)7年位居世界第一。而隨著國(guó)補(bǔ)的退出，整個(gè)新能源汽車行業(yè)也在進(jìn)入新階段。

“國(guó)補(bǔ)的徹底退出可能會(huì)成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從政策導(dǎo)向徹底轉(zhuǎn)到市場(chǎng)導(dǎo)向。具體到新能源物流車領(lǐng)域，國(guó)補(bǔ)的退出短期內(nèi)將給車企和用戶帶來直接的成本上漲”，汽車行業(yè)分析師宋軍表示。

國(guó)補(bǔ)退坡將給新能源汽車帶來多大的成本上漲？2022年的中央財(cái)政補(bǔ)貼金額為176.4元/KWH，在政策退出后，一臺(tái)41°電的新能源微面車型直接的成本漲幅為7232元，一臺(tái)89°電的新能源輕卡成本漲幅則將達(dá)到15722元。

除了國(guó)補(bǔ)，近兩年來“缺芯貴電”的供應(yīng)鏈現(xiàn)狀也在推動(dòng)新能源商用車成本的上漲。據(jù)咨詢公司數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺，預(yù)計(jì)今年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)約將達(dá)到427.85萬輛。產(chǎn)能短缺的另一邊，則是芯片價(jià)格的大幅上漲。

“受到中美貿(mào)易戰(zhàn)以及疫情對(duì)生產(chǎn)的影響，從去年四季度開始，國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)芯片的價(jià)格就出現(xiàn)了大幅上漲”，宋軍表示，“和燃油車比，新能源車的芯片使用量更多，所以芯片短缺、漲價(jià)對(duì)新能源車帶來的影響會(huì)更大一些”。

目前新能源車在整車控制器、電機(jī)控制器、電池BMS/BMU等方面都要涉及到芯片，一臺(tái)新能源中/小面單車的芯片使用量在100個(gè)左右，而輕卡、小卡車型的大約是120個(gè)。光芯片這一項(xiàng)，新能源物流車的整車成本漲幅在1500-2000元/臺(tái)。而缺芯、貴芯同時(shí)，“貴電”也在成為常態(tài)。

過去一年多來，動(dòng)力電池原材料價(jià)格一直在持續(xù)上漲。以電池級(jí)碳酸鋰為例，2021年初的價(jià)格約為5.3萬元/噸。而截止到今年11月底，碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)漲到58.4萬/噸，漲幅超過10倍。除了碳酸鋰，其他電池材料，如銅箔、電解液、負(fù)極材料等，從2021年開始也不同程度的漲價(jià)，部分材料上漲幅度達(dá)到80%以上。

“乘用車企還可以有更高的溢價(jià)消化成本，商用車普遍缺少這樣的品牌力，規(guī)模上也不如乘用車，所以承受的成本壓力也會(huì)更大一些”，宋軍說。

雖然目前新能源商用車行業(yè)還沒有出現(xiàn)大規(guī)模漲價(jià)潮，但是在國(guó)補(bǔ)退場(chǎng)、原材料持續(xù)上漲的情況下，明年行業(yè)性普漲幾成定局。這種趨勢(shì)將從上游車企傳導(dǎo)到下游運(yùn)營(yíng)行業(yè)和用戶，預(yù)計(jì)明年運(yùn)營(yíng)商的租賃價(jià)格會(huì)隨著整車購(gòu)置價(jià)格及保險(xiǎn)價(jià)格等因素，出現(xiàn)不同幅度的上漲。

進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”，今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)80%的運(yùn)營(yíng)商正在悄悄布局

2022年1-10月，新能源商用車整體滲透率達(dá)到8.7%。在城配市場(chǎng)，今年前十個(gè)月新能源物流車滲透率為9.7%，其中10月新能源物流車的單月滲透率已經(jīng)達(dá)到16.6%。即使在供應(yīng)端緊張，政策退坡、價(jià)格上漲的情況下，新能源物流車市場(chǎng)規(guī)模也依舊實(shí)現(xiàn)了上漲。

“市場(chǎng)確實(shí)在快速增長(zhǎng)，但是具體到運(yùn)營(yíng)商，短期還是要考慮國(guó)補(bǔ)退出帶來的價(jià)格上漲和客戶流失的沖擊”，物流行業(yè)媒體記者程杰表示，“今年底很可能會(huì)出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商、物流車隊(duì)在漲價(jià)前大批屯車的情況，長(zhǎng)遠(yuǎn)看，運(yùn)營(yíng)商還是要提高經(jīng)營(yíng)效率和核心競(jìng)爭(zhēng)力”。

過去自持模式下，運(yùn)營(yíng)商要花費(fèi)大量資金在車輛購(gòu)置上。難以投入更多資源去提升服務(wù)，更不用說在管理技術(shù)上的升級(jí)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，倚靠平臺(tái)用更少資金投入拿到車，同時(shí)依托平臺(tái)的技術(shù)和服務(wù)提升運(yùn)營(yíng)能力，將是未來運(yùn)營(yíng)商做大做強(qiáng)的一條核心路徑。

綠色慧聯(lián)成都運(yùn)營(yíng)商孫明最近正在備車，希望在價(jià)格上漲之前能夠儲(chǔ)備到足夠的車源。孫明的公司今年實(shí)現(xiàn)了80%以上的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，新能源物流車業(yè)務(wù)全年?duì)I收超過千萬，運(yùn)營(yíng)規(guī)模和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也都再創(chuàng)新高，并成為成都新能源物流車行業(yè)的頭部運(yùn)營(yíng)商之一。

“想在年底漲價(jià)前準(zhǔn)備足夠的車源應(yīng)對(duì)明年的市場(chǎng)，防止出現(xiàn)今年上半年那樣，因?yàn)檐囕v短缺造成客戶流失的情況”，孫明說。

2014年，和新能源物流車相伴而來的，是運(yùn)營(yíng)這種新穎的市場(chǎng)推廣模式。運(yùn)營(yíng)模式很好的解決了發(fā)展初期，用戶對(duì)新能源物流車信任度不夠、充電補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施不足和國(guó)補(bǔ)地補(bǔ)獲取等推廣難題，集約化的運(yùn)營(yíng)模式讓新能源物流車邁出了市場(chǎng)化的第一步。

但是受制于行業(yè)本身的特性，運(yùn)營(yíng)行業(yè)始終處于“大市場(chǎng)，小企業(yè)”的格局中。和城配物流行業(yè)類似，市場(chǎng)上的運(yùn)營(yíng)商也呈現(xiàn)出“散、亂、小”的特點(diǎn)，整體管理水平低，處于粗放型經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。

“運(yùn)營(yíng)想要和汽車銷售那樣成為一門持續(xù)的生意，就必須通過標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)體系和更完善的服務(wù)來規(guī)范行業(yè)。解決新能源物流車推廣中的痛點(diǎn)，為運(yùn)營(yíng)商打開經(jīng)營(yíng)空間，進(jìn)而推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展”，程杰說，“國(guó)補(bǔ)退場(chǎng)，市場(chǎng)從政策導(dǎo)向性徹底轉(zhuǎn)向市場(chǎng)導(dǎo)向，小商家的生存空間進(jìn)一步被壓縮，也將倒逼運(yùn)營(yíng)商改革”。

作為目前運(yùn)營(yíng)行業(yè)內(nèi)少數(shù)的幾個(gè)全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，近兩年綠色慧聯(lián)體系中涌現(xiàn)出易康達(dá)、新聯(lián)興、鐘立等一大批典型運(yùn)營(yíng)商，不僅業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛，同時(shí)成功走出本地市場(chǎng)，成為輻射多個(gè)城市的區(qū)域性運(yùn)營(yíng)商。

孫明預(yù)計(jì)，2022年公司的新能源物流車業(yè)務(wù)全年?duì)I收將超過1000萬，實(shí)現(xiàn)約80%以上的增幅。根據(jù)規(guī)劃，明年公司將繼續(xù)增長(zhǎng)50%以上，同時(shí)會(huì)考慮建設(shè)服務(wù)站。屆時(shí)也會(huì)在現(xiàn)有兩個(gè)門店基礎(chǔ)上會(huì)再開一家門店，向成都周邊幾個(gè)市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)。