氫能是能源革新的重要載體之一,在利用非化石能源電力、提升電氣化率方面具備廣闊應用潛力,是電力的重要補充。近日,又一地提出了氫能產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃指導,指出產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在2027年達到3000億元,這對行業(yè)再次構(gòu)成利好。
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廣東提出氫能產(chǎn)業(yè)建設目標將達3000億
發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)是實現(xiàn)我國碳達峰和碳中和戰(zhàn)略目標的重要途徑之一,且對于改善我國能源結(jié)構(gòu)、推動交通領域低碳轉(zhuǎn)型以及提升重點產(chǎn)業(yè)國際競爭力和科技創(chuàng)新力具有特殊的戰(zhàn)略意義。
在此背景下,廣東近日印發(fā)《加快氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》),對行業(yè)發(fā)展又一次點明方向。
《意見》提出,到2025年,氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)躍升,燃料電池汽車示范城市群建設取得明顯成效,推廣燃料電池汽車超1萬輛,年供氫能力超10萬噸,建成加氫站超200座,氫氣供應體系持續(xù)完善,應用場景進一步豐富,產(chǎn)業(yè)核心競爭力穩(wěn)步提升。到2027年,氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3000億元。
除廣東外,近期我國氫能政策密集落地,綠氫在電力、煉化、航空等領域的應用以及長距離輸氫規(guī)劃不斷明確。10月25日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導意見》,提出要積極推進新型儲能建設,充分發(fā)揮氫儲能等各類新型儲能的優(yōu)勢,結(jié)合應用場景構(gòu)建儲能多元融合發(fā)展模式,提升安全保障水平和綜合效率。
興業(yè)證券指出,綠氫的發(fā)展將進一步刺激下游儲運環(huán)節(jié),技術迭代空間大。
政策路線清晰,行業(yè)利好不斷
作為重要新能源之一,氫能產(chǎn)業(yè)需求巨大。機構(gòu)預計到2060年,我國氫能需求可達1.3億噸,其中工業(yè)需求占比約60%,交通運輸領域達到31%。
在需求刺激下,氫能行業(yè)也受到我國高度重視,政策路線逐漸清晰?;仡?022年的氫能政策,從頂層到地方政策不斷疊加,政策框架不斷完善,體系漸趨豐富。目前的政策框架大致可分為三個維度:產(chǎn)業(yè)頂層設計;正在推行的燃料電池示范應用補貼政策;以及各地方的氫能產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃。其中,補貼政策一般糅合進各地方出臺的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃里。
頂層設計上,國家發(fā)改委2022年3月發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035)》,體現(xiàn)出政策對未來氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位,也明確了政策鼓勵的應用場景和領域,勾勒出氫能中長期藍圖,有助于強化投資者對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心,提振產(chǎn)業(yè)參與者的長期預期。
地方層面上,各地政策陸續(xù)推出。例如,上海城市群2021年率先落實了2025年推廣規(guī)劃與補貼細則;2022年8月,廣東省的推廣規(guī)劃與補貼細則出臺,如今廣東又一次迎來產(chǎn)業(yè)指導意見,可見當?shù)貙淠艿闹匾?此外,河北、河南分別于2021年8月和2022年9月明確了省級推廣規(guī)劃。
總體而言,目前我國氫能政策東風強勁,國內(nèi)政策框架逐步完善。
產(chǎn)業(yè)鏈上市公司各有側(cè)重
中信證券指出,我國政策對氫能支持力度不減,國外對氫能產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃也在繼續(xù)擴張,加上歐盟碳邊境關稅機制的正式實施,綠氫對工業(yè)領域的減碳作用更加重要,因此持續(xù)看好氫能行業(yè)長期前景。
目前主業(yè)涉及氫能的部分上市公司梳理如下,產(chǎn)業(yè)方面各有側(cè)重。
億華通(688339.SH):公司在A股與H股兩地上市,是一家專注于燃料電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術企業(yè)。目前億華通入選了國家能源局“十四五”第一批“國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺”燃料電池賽道的牽頭單位名單,搭載公司產(chǎn)品的燃料電池汽車已在北京、張家口、上海、成都、鄭州及唐山等多個城市投入運營。
隆基綠能(601012.SH):作為光伏龍頭,隆基在綠氫產(chǎn)業(yè)方面亦有布局。隆基綠能控股子公司隆基氫能截至2022年末電解槽產(chǎn)能達到1.5GW;今年上半年出貨電解槽17臺。目前隆基氫能電解水制氫設備產(chǎn)能位居全球第一,市場占有率行業(yè)第一。
數(shù)據(jù)顯示,2024年9月,我國7米以上大中型新能源客車共銷售4584輛,環(huán)比(3010輛)增長52.29%,同比(3493輛)增長31.93%;1-9月,累計銷售23695輛,同比(22688輛)增長4.44%,較1-8月累計(下降0.44%)增長近5個百分點,累計增幅由負轉(zhuǎn)正。9月份我國新能源客車市場發(fā)展勢頭強勁。 9月:遠程/中車進三甲 歐輝/金龍/中通晉級 七家企業(yè)銷量“雙增” 由上表可見,在7米以上新能源客車銷量排名上,今年9月,宇通客車(600066.SH)銷量為1102輛,拿下新能源客車市場銷冠,并成為唯一一家單月銷量破千的品牌;排名躍升第二的遠程商用車,銷量為615輛,并于7月后再一次進入銷量前十;排名第三的中車電動,銷量為599輛,較上月排名上升兩位。其余企業(yè)中,福田(600166.SH)歐輝、廈門金龍和中通客車(000957.SZ)排名較上月分別提升一位。 在7米以上新能源客車銷量表現(xiàn)上,今年9月,前十企業(yè)中有7家企業(yè)實現(xiàn)了環(huán)比與同比“雙增”,即宇通客車、遠程商用車、中車電動、上海申沃、福田歐輝、廈門金龍和中通客車。其中,中車電動銷量同比增長470.48%,領漲行業(yè);福田歐輝和廈門金龍也實現(xiàn)銷量同比翻倍增長;宇通客車銷量同比增長也接近8成。而遠程商用車、中車電動、福田歐輝、廈門金龍和中通客車等企業(yè)實現(xiàn)...