一、客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境

客車(chē)主要服務(wù)于公共道路的中短途出行需求，可進(jìn)一步細(xì)分為公路客運(yùn)、公交客運(yùn)、旅游客運(yùn)、校車(chē)、團(tuán)體通勤等細(xì)分市場(chǎng)。

1.公路客運(yùn)是我國(guó)主要的客運(yùn)交通方式之一，受新冠疫情及高鐵、私家車(chē)等替代出行方式的影響， 2021 年需求繼續(xù)下滑。中長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)需求將逐步止跌并趨于穩(wěn)定。

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2.公交客運(yùn)是城市內(nèi)部道路主要的客運(yùn)交通方式之一，通常采取以政府補(bǔ)貼為主的運(yùn)營(yíng)模式，目 前已成為大中型客車(chē)行業(yè)占比最大的細(xì)分市場(chǎng)。受新能源政策、雙碳、需求升級(jí)綜合影響，公交市場(chǎng)整 體需求趨于電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、高端化，更加注重環(huán)保、節(jié)能、安全、舒適、便捷等客戶體驗(yàn)。

3.旅游客運(yùn)是大眾旅游出行重要的交通方式之一，2021 年上半年受旅游復(fù)蘇、國(guó)六排放切換和國(guó) 三淘汰等因素影響，旅游需求增長(zhǎng)較為明顯;下半年受?chē)?guó)內(nèi)多點(diǎn)散發(fā)疫情影響，旅游需求受到抑制，但2021 年全年旅游客運(yùn)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中長(zhǎng)期看，預(yù)計(jì)旅游客運(yùn)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

4.校車(chē)是學(xué)生通勤的專(zhuān)用車(chē)輛，與公交一樣具備一定的道路優(yōu)先權(quán)，受到學(xué)校和家長(zhǎng)的歡迎。2011 年-2013 年校車(chē)市場(chǎng)快速爆發(fā)階段所采購(gòu)的車(chē)輛會(huì)逐步進(jìn)入更新周期，伴隨著國(guó)家和社會(huì)對(duì)學(xué)生出行安 全的重視度不斷提高、城區(qū)開(kāi)始多校劃片等因素驅(qū)動(dòng)，校車(chē)市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將逐漸得到釋放。 海外市場(chǎng)方面，公司大多數(shù)目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家具有一定的經(jīng)濟(jì)和資源基礎(chǔ)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)從長(zhǎng)期看都處于穩(wěn)定發(fā)展或較快發(fā) 展的階段，總體上對(duì)客車(chē)需求呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，受環(huán)境保護(hù)要求、國(guó)際形象提升以及新能源車(chē)輛 經(jīng)濟(jì)性不斷提高等因素影響，目標(biāo)市場(chǎng)對(duì)新能源的需求也將持續(xù)提升。但全球疫情尚未得到有效控制， 國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化仍存在較大的不確定性，使得全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨一定挑戰(zhàn)，可能會(huì)對(duì)海外客車(chē) 市場(chǎng)需求產(chǎn)生一定的不利影響。

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)隨著新能源客車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,行業(yè)格局發(fā)生了一些變化，部分企業(yè)抓住了新能源產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)獲 得快速發(fā)展，但也面臨著產(chǎn)品智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的挑戰(zhàn)。客車(chē)行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求總量趨于穩(wěn)定;以自 動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)為代表的新興業(yè)務(wù)場(chǎng)景，迎來(lái)了新一輪的發(fā)展機(jī)遇。

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021 年行業(yè)大中型客車(chē)總銷(xiāo)量 87,525 輛，銷(xiāo)量前 5 名企業(yè)合 計(jì)市場(chǎng)占有率為 78.8%，比 2020 年增加 2.4 個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度持續(xù)提升。隨著新能源補(bǔ)貼政策退 坡，市場(chǎng)逐漸回歸理性，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加依靠產(chǎn)品、服務(wù)及品牌等綜合競(jìng)爭(zhēng)力，整體上利于領(lǐng)先企 業(yè)，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。公司 2021 年大中型客車(chē)總銷(xiāo)量 33,467 輛，行業(yè)排名第一，龍頭地位穩(wěn)固。

宇通客車(chē)產(chǎn)品主要覆蓋大中型客車(chē)市場(chǎng)，2021年公司大中型客車(chē)總體市場(chǎng)占有率 38.20%，同比提升 2.91 個(gè)百分點(diǎn);其中，座位車(chē)市場(chǎng)占有率為 49.49%，提升 0.98 個(gè)百分點(diǎn);公交車(chē)市場(chǎng)占有率為 23.91%，下降 1.36 個(gè)百分點(diǎn);校車(chē)市場(chǎng)占有率為 68.86%，提升 6.99 個(gè)百分點(diǎn)。公司大型車(chē)市場(chǎng)占有率為 33.58%， 提升 3.52 個(gè)百分點(diǎn);中型車(chē)市場(chǎng)占有率為 44.06%，提升 1.61 個(gè)百分點(diǎn)。

三、可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1.客運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)受高速鐵路、城際鐵路和私家車(chē)的影響，市場(chǎng)需求存在進(jìn)一步萎縮的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施：一是深度理解客戶需求，開(kāi)發(fā)適合和引領(lǐng)客戶運(yùn)營(yíng)需求的產(chǎn)品，提升市場(chǎng)占有率;二是協(xié)助長(zhǎng)期合作客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)型，從城際客運(yùn)向旅游客運(yùn)、景區(qū)班線、城鄉(xiāng)公交、通勤班車(chē)租賃服務(wù)等領(lǐng)域 轉(zhuǎn)型;三是積極占領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)，如高端商務(wù)車(chē)、機(jī)場(chǎng)擺渡車(chē)等。

2.校車(chē)市場(chǎng)政策扶持力度不足，“雙減”政策下國(guó)家進(jìn)一步規(guī)范民辦義務(wù)教育，民辦學(xué)校自購(gòu)車(chē) 輛需求存在下滑風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施：一方面，強(qiáng)化對(duì)客戶需求的理解，利用品牌、渠道、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升占有率;另一方面，加強(qiáng)與政府主管部門(mén)、學(xué)校和家長(zhǎng)的溝通，推動(dòng)更多區(qū)域?qū)W生上下學(xué)通勤的社會(huì)化服務(wù)、政 府購(gòu)買(mǎi)校車(chē)服務(wù)等，促進(jìn)潛在需求向現(xiàn)實(shí)需求轉(zhuǎn)化。

3.新冠疫情可能會(huì)對(duì)客車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)展產(chǎn)生不利影響。新冠疫情當(dāng)前仍在反復(fù)，公眾的正常生活和出行受到一定影響，進(jìn)而影響公共交通及旅游市場(chǎng)的需 求;持續(xù)兩年的疫情，可能會(huì)對(duì)部分國(guó)家和地區(qū)的支付能力產(chǎn)生影響。應(yīng)對(duì)措施：公司內(nèi)部設(shè)立了疫情防控組織，確保疫情期間公司對(duì)經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)營(yíng)節(jié)奏的控制和把握;同時(shí)將密切關(guān)注疫情的發(fā)展，制定針對(duì)性的應(yīng)對(duì)方案，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，推動(dòng)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。

4.人民幣升值可能對(duì)客車(chē)出口的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力造成不利影響。應(yīng)對(duì)措施：一是開(kāi)展海外業(yè)務(wù)鼓勵(lì)使用人民幣結(jié)算，減少美元、小幣種結(jié)算比例;二是通過(guò)鎖 匯等管理手段，做好外匯風(fēng)險(xiǎn)管理;三是通過(guò)持續(xù)提升產(chǎn)品、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力和客戶滿意度，樹(shù)立品牌口 碑，提升公司在海外市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

5.船運(yùn)資源緊張、海運(yùn)費(fèi)上漲等因素會(huì)對(duì)客車(chē)出口業(yè)務(wù)造成不利影響。應(yīng)對(duì)策略：一是結(jié)合銷(xiāo)售情況和車(chē)輛發(fā)運(yùn)計(jì)劃等統(tǒng)籌管理，提前協(xié)調(diào)船運(yùn)公司資源，確保車(chē)輛順 利發(fā)運(yùn);二是銷(xiāo)售過(guò)程中及時(shí)與客戶做好溝通和疏導(dǎo)，降低公司因海運(yùn)費(fèi)上漲產(chǎn)生的額外損失。

6.大宗原材料價(jià)格上漲，給公司采購(gòu)成本造成壓力。應(yīng)對(duì)策略：一是預(yù)判大宗材料未來(lái)走勢(shì)，聯(lián)合供應(yīng)商提前備貨，降低材料成本上漲壓力;二是持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；ぷ鳎?lián)合供應(yīng)商進(jìn)行成本優(yōu)化，提升成本競(jìng)爭(zhēng)力。