眾所周知,要做好2024年的市場(chǎng)規(guī)劃,首先要對(duì)2024年大中型客車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)有一個(gè)科學(xué)的分析和判斷,否則做出來的市場(chǎng)規(guī)劃大概率會(huì)成為“無源之水”、“無本之木”。
因此“如何分析判斷2024年大中型客車市場(chǎng)走勢(shì)”已成為目前行業(yè)比較關(guān)注的重點(diǎn)問題。
毋庸置疑,2023年的大中型客車市場(chǎng)大勢(shì)已定,基本屬于恢復(fù)性增長(zhǎng)期。
中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2023年1-11月我國(guó)大中型客車(含6米以上,下同)累計(jì)銷售80899輛,同比增長(zhǎng)7.76%,在近5年同期中處于中下水平;其中大中型新能源客車?yán)塾?jì)銷售31977輛,同比下降32.89%,處于近年最低谷;傳統(tǒng)動(dòng)力的大中型客車?yán)塾?jì)銷售48922輛,同比大漲79%。
可見2023年前11月大中型客車市場(chǎng)中的新能源與傳統(tǒng)動(dòng)力比較起來簡(jiǎn)直就是“冰火兩重天”。據(jù)分析主要是由于新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼的退出及旅游客運(yùn)市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)導(dǎo)致的。
那么2024年我國(guó)大中型客車市場(chǎng)整體走勢(shì)如何?
汽車總站網(wǎng)認(rèn)為,2024年大中型客車行業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng),銷量在2023年的基礎(chǔ)上(2023年大中型客車?yán)塾?jì)銷售大約在9.0萬輛)大約增長(zhǎng)10%-20%,2024全年大中型客車銷量有望達(dá)到10萬-11萬輛之間;其中新能源客車同比(2023年大中型新能源客車大約銷量在3.7萬輛)增長(zhǎng)20%左右,銷量大約達(dá)到4.3萬-4.5萬輛之間;傳統(tǒng)動(dòng)力客車銷量大約在6萬—6.5萬輛之間,同比增長(zhǎng)15%左右。
汽車總站網(wǎng)基于上述判斷的根據(jù)主要來自以下幾個(gè)方面:
一是新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼退出的影響力在2024年已大大衰減。
2023年新能源客車市場(chǎng)之所以陷入“至暗時(shí)刻”,主要是由于一直享受13年新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼的政策取消了,導(dǎo)致供給側(cè)的新能源客車生產(chǎn)成本上升,盈利能力減弱甚至虧損,因此部分主流企業(yè)主動(dòng)縮減大中型新能源客車產(chǎn)銷規(guī)模;加之因補(bǔ)貼退出,為了享受到最后更多的“政策紅利”,不少終端用戶在2022年已提前集中購(gòu)買了大量的新能源公交客車,導(dǎo)致2023年的新能源公交客車市場(chǎng)需求被提前透支。
總之,“新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策的退出“是導(dǎo)致2023年大中型新能源客車市場(chǎng)處于”冰點(diǎn)“的一個(gè)最為重要的原因。而這種影響在經(jīng)過2023年一整年的“消化”和“吸收”后,2024年已經(jīng)變得比較微弱,甚至是基本消除了,這必將利好2024年新能源客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。
二是政策驅(qū)動(dòng)力加強(qiáng)。
從政策驅(qū)動(dòng)力來看,在2023年11月份之前,國(guó)家層面基本沒有出臺(tái)刺激新能源客車發(fā)展的具體政策。但在接近2023年年底的時(shí)間段,國(guó)家層面開始密集發(fā)布一系列利好政策,目的非常明確,就是要推動(dòng)2024年我國(guó)新能源客車市場(chǎng)的恢復(fù)性增長(zhǎng)。
比如2023年11月14日,工信部、交通部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》(下簡(jiǎn)稱“通知”)?!锻ㄖ分赋觯航?jīng)研究,確定北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、廈門、濟(jì)南、石家莊、唐山、柳州、海口、長(zhǎng)春、銀川、鄂爾多斯等15個(gè)城市為此次試點(diǎn)城市,鼓勵(lì)探索形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和模式,為新能源汽車全面市場(chǎng)化拓展和綠色低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。
從8部門發(fā)布的《通知》內(nèi)容及要達(dá)成的目標(biāo)看,車輛全面電動(dòng)化推廣業(yè)務(wù)包括公共領(lǐng)域用的整車數(shù)量達(dá)到60萬輛以上。
從上述15個(gè)試點(diǎn)城市的分布范圍來看,代表著全國(guó)“東南西北中”各個(gè)區(qū)域,不僅會(huì)大力推動(dòng)包括這15個(gè)試點(diǎn)城市在內(nèi)的公務(wù)客車、城市公交客車、機(jī)場(chǎng)營(yíng)運(yùn)客車等公共領(lǐng)域用車的全部電動(dòng)化,也必將對(duì)推動(dòng)全國(guó)其他城市公共領(lǐng)域客車的電動(dòng)化進(jìn)程起到“潛移默化“的作用。
又比如,2023年12月7日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》(下簡(jiǎn)稱《計(jì)劃》)?!队?jì)劃》中提出,大力發(fā)展新能源,重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中,新能源汽車比例不低于80%;鼓勵(lì)各地對(duì)新能源城市公共汽電車充電給予積極支持。
特別值得一提的是,《計(jì)劃》列出在“京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原地區(qū)”的90多個(gè)重點(diǎn)城市,在更新或者新增公交客車時(shí),80%的車輛必然購(gòu)置新能源車輛。這實(shí)際上相當(dāng)于給出了覆蓋全國(guó)近三分之一范圍的這90多個(gè)城市公交用車的明確指標(biāo):今后8成以上的采購(gòu)車輛必須是新能源公交客車,這對(duì)2024年我國(guó)新能源客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)無疑起到了巨大的支持作用。
總之,政策驅(qū)動(dòng)力加強(qiáng),對(duì)2024年大中型客車持續(xù)增長(zhǎng)利好。
三是2024年各地財(cái)政大概率穩(wěn)中偏積極,各地對(duì)新能源公交客車的采購(gòu)能力或增強(qiáng)。
根據(jù)近期中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的修復(fù),2024年各地財(cái)政增收有基礎(chǔ);
另外,中央財(cái)政在2023年四季度增發(fā)萬億國(guó)債,并通過轉(zhuǎn)移支付方式全部安排給地方使用,考慮到債券發(fā)行、資金撥付、項(xiàng)目段申報(bào)等均需要時(shí)間,形成實(shí)際投資支出可能在2024年,因此2024年各地財(cái)政困難情況比2023年或許有所緩解,各地靠財(cái)政撥款購(gòu)買新能源公交客車的能力或許比困難的2023年要好,這無疑對(duì)我國(guó)2024年新能源客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)利好。
四是新能源低地板、低入口公交客車或?qū)⒊蔀?024年大中型客車的增量市場(chǎng)。
隨著我國(guó)老年化人口的增長(zhǎng),純電動(dòng)低地板、低入口公交客車市場(chǎng)在2024年將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),可能會(huì)成為2024年大中型客車市場(chǎng)的一個(gè)增量市場(chǎng)。這可以從以下兩方面得到驗(yàn)證。
其一、供給側(cè)布局大中型純電動(dòng)低地板、低入口公交客車新品的力度同比明顯加大。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù),2023年1-12月工信部共計(jì)發(fā)布了12個(gè)批次的新能源客車新品公告(含第367批—第378批),作為供給側(cè)的車企累計(jì)上榜純電動(dòng)客車321款純電動(dòng)客車新品(含純電動(dòng)公路客車和公交客車),其中純電動(dòng)低入口、低地板公交客車車型共計(jì)上榜86款,占純電動(dòng)客車上榜總數(shù)量27%的比例。而去年同期(第352批—366批共計(jì)上榜377款純電動(dòng)客車,其中純電動(dòng)低地板、低入口公交客車為80款)占比為21%,占比同比提升6個(gè)百分點(diǎn),這說明了客車企業(yè)已經(jīng)洞悉到今后純電動(dòng)低地板和低入口城市公交客車的發(fā)展趨勢(shì),并明顯加大了純電動(dòng)低地板和低入口公交客車的布局力度。
其二,近日上海國(guó)際客車展,客車企業(yè)展出的均為大中型低地板(低入口)新能源公交客車。
作為具有引領(lǐng)客車行業(yè)發(fā)展重要風(fēng)向標(biāo)的第十二屆上海國(guó)際客車展,于2023年12月13日-15日在上海新國(guó)際博覽中心舉行,眾多客車企業(yè)帶來最新產(chǎn)品參展。
比如作為客車行業(yè)的“龍頭老大“—宇通此次帶來了兩款展車。1款為國(guó)內(nèi)首款“0”后懸城市公交通宇光E8MAX,1款為高端純電動(dòng)雙層巴士。值得一提的是,這兩款客車都是純電動(dòng)低入口車型;
又比如作為新能源行業(yè)領(lǐng)軍品牌之一的中車電動(dòng),在這次車展現(xiàn)場(chǎng),首次發(fā)布了C07,及其帶來的X12均屬于低入口純電動(dòng)公交客車;
再比如,作為上海公交市場(chǎng)的絕對(duì)霸主、具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的申沃客車,在此次展會(huì)上展出的2款車型,分別為1款12米全低地板新能源城市客車(IEV12)和1款10米全低地板燃料電池城市客車(IFCV10)。
可見,在近日的上海國(guó)際客車展上,客車企業(yè)幾乎都展出了均為低地板(低入口)的大中型新能源公交客車。
由此可知,大中型低地板、低入口新能源公交客車將成為2024年新能源公交客車的主要發(fā)展趨勢(shì)之一,也將成為2024年大中型客車的主要增量市場(chǎng)之一。
五是2024年旅游市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng),會(huì)帶動(dòng)旅游客車需求的增加。
2024年是我國(guó)疫情管控徹底放開的第二年,我國(guó)旅游市場(chǎng)已經(jīng)完全擺脫了疫情的影響而進(jìn)入新的發(fā)展階段。特別是國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)會(huì)持續(xù)升溫。隨著收入的增長(zhǎng)及休閑時(shí)間的增加和出行方式的多元化,國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),也將成為2024年我國(guó)旅游業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
另外,數(shù)字化、個(gè)性化、智慧化可能是2024年旅游行業(yè)發(fā)展的三大趨勢(shì)。
綜合來看,2024年旅游市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng),將加大對(duì)包括中長(zhǎng)途傳統(tǒng)動(dòng)力客車和各類智慧客車在內(nèi)的多種旅游客車產(chǎn)品的需求。
六是2024年大中型客車海外出口市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年1-11月我國(guó)大中型客車海外出口市場(chǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)超7成,預(yù)計(jì)2023全年我國(guó)大中型客車海外市場(chǎng)同比增長(zhǎng)在70%左右。
由于我國(guó)大中型客車在技術(shù)、成本及產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),因此汽車總站網(wǎng)認(rèn)為2024年大中型客車海外出口市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中歐美、拉美、東南亞等地區(qū)在環(huán)境保護(hù)政策等因素驅(qū)動(dòng)下,新能源公交需求存在增長(zhǎng)機(jī)會(huì),也給我國(guó)新能源公交客車進(jìn)一步出口這些區(qū)域提供了較好的機(jī)遇。
不過,2024年大中型客車市場(chǎng)中仍然存在著需求動(dòng)力不足的問題,比如隨著我國(guó)新生兒出生率降低等問題,作為大中型客車細(xì)分市場(chǎng)的校車市場(chǎng),可能仍然面臨著下降的狀況;另外由于多元交通工具的擠壓,大中型中長(zhǎng)途客車及城市公交客車仍然面臨著客源不足等問題;加之房地產(chǎn)市場(chǎng)仍將低迷,“土地財(cái)政”不可持續(xù),不少地方財(cái)政狀況可能仍“捉襟見肘”,對(duì)新能源公交客車的采購(gòu)資金仍然緊張。
綜合上述分析,汽車總站網(wǎng)認(rèn)為,2024年我國(guó)大中型客車市場(chǎng)或繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全年大中型客車有望實(shí)現(xiàn)10萬-11萬輛的銷量,同比增長(zhǎng)或?qū)⑦_(dá)到10%-20%;其中新能源客車同比增長(zhǎng)20%左右,銷量有望達(dá)到4.3萬-4.5萬輛;傳統(tǒng)動(dòng)力客車同比增長(zhǎng)15%左右,銷量有望達(dá)到6萬—6.5萬輛,
具體如何,請(qǐng)拭目以待!
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數(shù)據(jù)顯示,2024年9月,我國(guó)7米以上大中型新能源客車共銷售4584輛,環(huán)比(3010輛)增長(zhǎng)52.29%,同比(3493輛)增長(zhǎng)31.93%;1-9月,累計(jì)銷售23695輛,同比(22688輛)增長(zhǎng)4.44%,較1-8月累計(jì)(下降0.44%)增長(zhǎng)近5個(gè)百分點(diǎn),累計(jì)增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正。9月份我國(guó)新能源客車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。 9月:遠(yuǎn)程/中車進(jìn)三甲 歐輝/金龍/中通晉級(jí) 七家企業(yè)銷量“雙增” 由上表可見,在7米以上新能源客車銷量排名上,今年9月,宇通客車(600066.SH)銷量為1102輛,拿下新能源客車市場(chǎng)銷冠,并成為唯一一家單月銷量破千的品牌;排名躍升第二的遠(yuǎn)程商用車,銷量為615輛,并于7月后再一次進(jìn)入銷量前十;排名第三的中車電動(dòng),銷量為599輛,較上月排名上升兩位。其余企業(yè)中,福田(600166.SH)歐輝、廈門金龍和中通客車(000957.SZ)排名較上月分別提升一位。 在7米以上新能源客車銷量表現(xiàn)上,今年9月,前十企業(yè)中有7家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了環(huán)比與同比“雙增”,即宇通客車、遠(yuǎn)程商用車、中車電動(dòng)、上海申沃、福田歐輝、廈門金龍和中通客車。其中,中車電動(dòng)銷量同比增長(zhǎng)470.48%,領(lǐng)漲行業(yè);福田歐輝和廈門金龍也實(shí)現(xiàn)銷量同比翻倍增長(zhǎng);宇通客車銷量同比增長(zhǎng)也接近8成。而遠(yuǎn)程商用車、中車電動(dòng)、福田歐輝、廈門金龍和中通客車等企業(yè)實(shí)現(xiàn)...