今年兩會期間，加快氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展首次被寫入政府工作報告，名列2024年重點工作之一。根據(jù)中國政府網(wǎng)公布的報告要點，其在“積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)”部分提到：鞏固擴大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領先優(yōu)勢，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

利好信號釋放下，氫能板塊熱度高漲。截至3月6日收盤，氫能源板塊拉升至1022.75點，漲幅0.62%。氫能源個股方面，納爾股份(002825)、恒大高新(002591)、天元智能(603273)、躍嶺股份(002725)漲停，東方精工(002611)、利柏特(605167)等多股跟漲。

中央年度規(guī)劃首提“氫能”戰(zhàn)略地位

上海燃料電池汽車商業(yè)化促進中心主任、上海長三角氫能科技研究院院長張焰峰博士在接受記者采訪時表示，今年政府工作報告首提氫能，是繼2022年3月國家發(fā)展和改革委和能源局發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》后，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展又一標志性事件。

張焰峰表示，中國氫能發(fā)展20多年來取得了舉世矚目的成績，目前不僅是全球氫燃料電池汽車最佳市場之一，更已形成較為完整的自主產(chǎn)業(yè)鏈，具備規(guī)模發(fā)展能力。在本屆政府領導下，中國政府正嚴謹認真地推動3060雙碳目標，2023年我國新能源汽車的產(chǎn)銷量已在全球占比超過60%，中國能源發(fā)展“化石能源清潔化、清潔能源規(guī)?；?、多種能源綜合化”的趨勢越來越清晰。

她認為，基于風電和光伏的綠電制氫，能成為可再生能源的“搬運工”，將極大解決我國清潔能源分布不均勻的問題，有力支撐我國雙碳目標盡早實現(xiàn)。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受記者采訪時也表示，目前氫能產(chǎn)業(yè)存在規(guī)劃大于實際應用的問題，這主要受到氫能經(jīng)濟性與安全性兩方面的影響。當前仍需要通過政策不斷引導、市場挖掘潛在應用場景來推動氫能產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

代表委員建言獻策氫能產(chǎn)業(yè)

記者注意到，除了中央年度規(guī)劃首提“氫能”，將其定位為“前沿新興產(chǎn)業(yè)”外，多位兩會代表委員也提交了與氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關的建議，比如，全國政協(xié)委員、美錦能源(000723)董事長姚錦龍?zhí)岢鲫P于推動氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議;全國人大代表、天能控股集團董事長張?zhí)烊螏黻P于加快氫能規(guī)?；瘧眠M程，推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議;全國人大代表、隆基綠能(601012)董事長鐘寶申也提出關于支持綠氫產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議……

記者從美錦能源方面了解到，姚錦龍認為，目前我國氫能尚未實質(zhì)性納入“能源”體系，氫能基礎設施發(fā)展相對滯后，氫能示范項目政策亟待升級，氫能碳減排方法學體系尚未成型。

針對上述問題，他提出四條建議：一是部門聯(lián)動，完善政策法規(guī)配套措施;二是拓寬場景，加快氫能基礎設施建設;三是創(chuàng)新引領，加大氫能多元示范應用;四是開放共贏，構(gòu)建氫能減碳交易體系。

鐘寶申也表示，目前針對綠氫及綠氫化工的政策支持與引導不足。我國從2021年至今，發(fā)布了7個涉及綠氨發(fā)展的政策，但仍缺乏實質(zhì)性推動。對標海外國家，中國缺乏對綠氫化工發(fā)展的規(guī)劃和頂層設計。為此，他提出兩點建議。一方面，是要明確政策要求，促進多綠氫多應用場景落地。另一方面，要取消綠氫復合項目進入化工園區(qū)的限制。

此外，據(jù)中國氫能聯(lián)盟研究院統(tǒng)計，在今年初的地方兩會上，31個省級行政區(qū)中有22個將氫能寫入政府工作報告，提及氫能發(fā)展的省份數(shù)量保持逐年增加的趨勢。

華福證券表示，針對氫能產(chǎn)業(yè)，中央及地方的利好政策年后頻頻下發(fā)，此前導致氫能難以規(guī)?；l(fā)展的技術、成本、基礎設施等問題在上述政策中皆有提供解決思路，氫能的制、儲、運、加、用各環(huán)節(jié)均迎來利好。在此背景下，華福證券認為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸正在被持續(xù)突破，產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關優(yōu)質(zhì)標的的投資機遇逐漸凸顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈薄?/p>

上市公司擁抱萬億產(chǎn)業(yè)鏈

在雙碳目標背景下，可再生能源發(fā)電的波動性和間歇性令氫能具備了獨特意義和價值。根據(jù)《麥肯錫-氫洞察力2023》統(tǒng)計，2022年—2023年度，全球氫能已公布項目的總投資額高達3200億美元，歐洲、拉丁美洲、北美排名前三，占比分別為37%、15%、14%，中國總投資額為18億美元，占比不足6%。

其中，綠氫被視為極具發(fā)展前景的新一代能源，理由在于它的生成方法。傳統(tǒng)制氫方法是通過燃燒化石燃料制取，生成過程中會排放二氧化碳，而綠氫是利用太陽能和風力等可再生能源產(chǎn)生的電力制造，從生成到使用都不排放二氧化碳。據(jù)國際能源署(IEA)估算，要在2050年實現(xiàn)二氧化碳凈零排放目標，有必要將環(huán)保型氫能中綠氫的比重大幅度提高。

據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》3月5日報道，中國正推進綠氫領域的基礎設施建設。IEA此前推算，中國國內(nèi)制氫電解槽裝機容量2023年末達1.2吉瓦，占全球總裝機容量一半。但中國2020年所占比例還不足10%，2022年提高至30%，發(fā)展速度之快顯而易見。據(jù)中國氫能聯(lián)盟預測，到2025年，我國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到1萬億元。

萬億賽道近在眼前，不少上市公司已在氫能業(yè)務方面取得一定成績，并做出2024年戰(zhàn)略規(guī)劃。

“氫能第一股”億華通近日發(fā)布的2023年業(yè)績快報顯示，其已成為全國首個氫能年度營收超8億的企業(yè)。此外，億華通首個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的PEM電解水制氫設備也已在新疆伊寧完成安裝調(diào)試，成功產(chǎn)出氫氣。這是億華通首套商業(yè)化示范的PEM電解水制氫設備，標志著億華通已打通關鍵材料、核心零部件、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)控制等整套流程，為PEM電解水制氫和綠氫大規(guī)模示范應用奠定了基礎。

隆基綠能自2021年成立隆基氫能以來，已實現(xiàn)首臺1000Nm3/h堿性水電解槽的成功下線，初步具備500MW生產(chǎn)交付能力。公司還成功中標了我國首個萬噸級光伏綠氫示范項目，并正式投入運營。

隆基綠能相關負責人在接受記者采訪時表示，公司十分看好氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！霸诩夹g路線上，我們?nèi)匀粓猿帚@研堿性制氫技術，還會不斷加大研發(fā)力量，在無錫打造國家級氫能實驗基地，從材料、技術、結(jié)構(gòu)等多方面降低成本，實現(xiàn)降本增效，推動綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年底隆基氫能西安基地建成投產(chǎn)，可達到年產(chǎn)能2.5GW。到2025年，預計產(chǎn)能將突破5GW”。

受近期多重利好影響，多家上市公司披露旗下氫能業(yè)務進展。3月4日，西菱動力(300733)、同力日生等多家企業(yè)新增“氫概念”。同日，建投能源(000600)在投資者關系平臺上表示，公司積極跟進氫能產(chǎn)業(yè)政策和技術發(fā)展，目前通過參股建投綠能科技公司，參與相關技術的研發(fā)。

3月1日，海泰新能公告稱，為支持子公司業(yè)務發(fā)展，擬對全資子公司增資，增資金額9600萬元。此次增資主要用于康保-曹妃甸氫氣長輸管道項目建設。管道目標市場為唐山市的交通用氫、氫冶金、工業(yè)用氫以及城燃摻氫。

南都電源(300068)也于同日宣布，控股子公司浙江南都氫能科技有限公司已完成工商注冊登記，并取得由杭州市臨安區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。該公司成立日期為2024年2月29日。浙江南都氫能科技有限公司由南都電源與杭州氫源企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、談一波共同成立，注冊資本為1億元，其中南都電源認繳出資5100萬元，占注冊資本的51%。

記者還注意到，開年以來，多家氫能企業(yè)融資提速且擴容明顯。2月29日，上海重塑能源集團股份有限公司遞表港交所主板，中金公司(601995)為其獨家保薦人。此前，浙江藍能已完成5輪融資并正式啟動上市輔導，有望上半年完成IPO申報;陽光氫能也完成了A輪融資，金額達6.6億元人民幣。

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