“我國(guó)氫能與氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得顯著成效,已建成涵蓋氫能制、儲(chǔ)、運(yùn)、加全產(chǎn)業(yè)鏈體系,氫燃料電池汽車及關(guān)鍵零部件研發(fā)制造等各環(huán)節(jié)較為完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,正加速?gòu)募夹g(shù)研發(fā)向商業(yè)化發(fā)展階段邁進(jìn)?!边@是近日中汽數(shù)據(jù)有限公司在《氫能汽車藍(lán)皮書(2023)》(下稱《藍(lán)皮書》)發(fā)布會(huì)上透露的。
盡管我國(guó)各地陸續(xù)發(fā)布了上百份與氫能相關(guān)的規(guī)劃和政策,但氫能行業(yè)仍未形成統(tǒng)一有序的管理機(jī)制、自主可控的產(chǎn)業(yè)體系,面臨補(bǔ)短板、降成本等挑戰(zhàn)。多位專家表示,推動(dòng)氫燃料電池汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展任重道遠(yuǎn),仍需行業(yè)各方共同努力,健全行業(yè)管理政策和標(biāo)準(zhǔn)體系,完善氫能供給體系建設(shè),加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān),創(chuàng)新商業(yè)模式,推動(dòng)氫能及氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
核心技術(shù)創(chuàng)新加快推進(jìn),牽引車和專用車成市場(chǎng)主流
近幾年,在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)和國(guó)家氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的推動(dòng)下,我國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)積極開展氫能技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈布局和示范應(yīng)用。整體來看,我國(guó)氫燃料電池汽車呈現(xiàn)核心技術(shù)創(chuàng)新加快推進(jìn)、自主產(chǎn)業(yè)體系趨于完善、市場(chǎng)銷量快速增長(zhǎng)、示范應(yīng)用車型向多場(chǎng)景拓展等趨勢(shì)。
“比如,燃料電池膜電極核心材料一直是我國(guó)氫能關(guān)鍵材料的短板,目前,國(guó)產(chǎn)質(zhì)子交換膜、催化劑和氣體擴(kuò)散層技術(shù)指標(biāo)已能滿足車用燃料電池使用要求,處于有供應(yīng)能用向好用方向發(fā)展階段,以往核心材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口的被動(dòng)局面開始得到緩解。”中汽數(shù)據(jù)高級(jí)工程師王建建介紹,國(guó)產(chǎn)質(zhì)子交換膜和催化劑核心材料已基本實(shí)現(xiàn)自主化研發(fā),部分技術(shù)指標(biāo)具備一定優(yōu)勢(shì),并具備批量化供應(yīng)能力,并實(shí)現(xiàn)了多車型、多場(chǎng)景裝車應(yīng)用。尤其是隨著氫燃料電池城市群示范應(yīng)用政策的驅(qū)動(dòng),我國(guó)氫燃料電池汽車市場(chǎng)迎來快速增長(zhǎng)。
值得注意的是,隨著車型供給結(jié)構(gòu)不斷豐富,牽引車和專用車成為市場(chǎng)主流。2022年以來,我國(guó)氫燃料電池汽車公告數(shù)量顯著增加,新增及變更氫燃料電池車型公告700余款,半掛牽引車、自卸汽車、冷藏車和環(huán)衛(wèi)車等車型的公告數(shù)量占比大幅增加。從2023年前三季度市場(chǎng)終端表現(xiàn)來看,氫燃料電池半掛牽引車、物流專用車、自卸汽車成為市場(chǎng)主流。
截至目前,我國(guó)氫燃料電池汽車應(yīng)用場(chǎng)景已從早期單一的公交領(lǐng)域應(yīng)用向城市公交、客運(yùn)班車、城市物流、冷鏈運(yùn)輸、渣土轉(zhuǎn)運(yùn)、市政環(huán)衛(wèi)、倒短運(yùn)輸、公務(wù)用車、共享出行等多場(chǎng)景應(yīng)用拓展,牽引、物流、環(huán)衛(wèi)、自卸等細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品矩陣、噸位結(jié)構(gòu)、車輛用途進(jìn)一步豐富和完善。
受上述變化的影響,企業(yè)也積極布局,越來越多的整車企業(yè)開始不斷加快在氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入和市場(chǎng)推廣。近兩年,我國(guó)氫燃料電池汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,福田、宇通、金龍、飛馳車企位居頭部,2023年前三季度,行業(yè)前五企業(yè)市場(chǎng)份額占比45%,市場(chǎng)集中度較2022年同期有所下降,市場(chǎng)初期成熟穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局仍未形成。
政策環(huán)境仍需完善,終端用氫降本需求迫切
如今我國(guó)氫能及氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期,支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性制度滯后,還存在非化工園區(qū)電解水制氫難、儲(chǔ)運(yùn)壓力標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)低、加氫站審批建設(shè)難、站內(nèi)制氫、車載氣瓶年檢難等問題和挑戰(zhàn)。
業(yè)內(nèi)人士分析,以加氫站建設(shè)審批為例,我國(guó)部分城市參照天然氣汽車加氣站管理模式,進(jìn)行了一些先行先試,但行業(yè)仍然缺乏統(tǒng)一、規(guī)范的加氫站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理審批政策、工作流程。氫能產(chǎn)業(yè)供給側(cè)仍不能完全滿足需求側(cè)發(fā)展期望,產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)和發(fā)展路徑尚需進(jìn)一步探索等,從各地發(fā)布的氫能產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)性政策來看,普遍側(cè)重于發(fā)展可再生能源制氫、燃料電池和電解槽裝備,盲目跟風(fēng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)和低水平建設(shè)苗頭有所顯現(xiàn)。
制氫方面,目前車用高純氫整體供應(yīng)不足,就連備受關(guān)注的“綠氫”在汽車上的應(yīng)用也極少,工業(yè)副產(chǎn)氫供應(yīng)穩(wěn)定性不能完全保障,部分區(qū)域存在有車無氫的局面;儲(chǔ)運(yùn)方面,目前外供氫加氫站氫氣運(yùn)輸以20兆帕長(zhǎng)管拖車為主,單車實(shí)際卸氣量?jī)H為250千克,運(yùn)氫效率低、成本高,當(dāng)運(yùn)輸距離為100~150千米時(shí),運(yùn)輸成本在10元/千克左右,隨著運(yùn)輸距離增加,長(zhǎng)管拖車運(yùn)輸成本逐漸上升,需要突破運(yùn)氫壓力等級(jí)限制,提高單車運(yùn)氫量;加氫站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面,加氫站真正高效穩(wěn)定運(yùn)行仍面臨較大挑戰(zhàn)。2023年以來,我國(guó)加氫站建設(shè)和投運(yùn)進(jìn)度放緩,已建成加氫站空間分布不均、投資建設(shè)成本高、車站協(xié)同較差、加氫便利性低,良性的市場(chǎng)化運(yùn)作模式尚未形成,部分區(qū)域存在加氫站利用率不高,面臨有站無車、運(yùn)營(yíng)困難的現(xiàn)實(shí)問題。
“在非示范城市群無補(bǔ)貼的情況下,終端加氫價(jià)格甚至在60~70元/千克,運(yùn)營(yíng)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于純電動(dòng)車和燃油汽車。”業(yè)內(nèi)人士介紹。
整體來看,目前,我國(guó)氫燃料電池汽車市場(chǎng)仍處于商業(yè)化初期階段,氫燃料電池汽車保有量?jī)H為新能源汽車保有量的千分之一,產(chǎn)業(yè)規(guī)模還比較小,規(guī)模效應(yīng)帶來的降本效益不夠突出。
以購(gòu)置成本為例,氫燃料電池汽車雖已進(jìn)入應(yīng)用成本快速下降期,但當(dāng)前超過百萬元的車輛購(gòu)置成本較傳統(tǒng)燃油商用車甚至純電動(dòng)車型仍然偏高。
“因此,要實(shí)現(xiàn)無補(bǔ)貼的氫燃料電池汽車商業(yè)化運(yùn)行,必須大幅度降低供氫成本和氫燃料電池系統(tǒng)成本,進(jìn)而降低氫燃料電池汽車運(yùn)行成本?!敝袊?guó)工程院院士衣寶廉說。
融入“雙碳”戰(zhàn)略,強(qiáng)化核心技術(shù)創(chuàng)新
作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表,我國(guó)氫燃料電池汽車該如何在新征程上實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?
《藍(lán)皮書》建議,首先要強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì),創(chuàng)新體制機(jī)制。在國(guó)家層面,要加強(qiáng)引導(dǎo),持續(xù)完善頂層設(shè)計(jì),加快管理創(chuàng)新和政策創(chuàng)新,明確氫能產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系和責(zé)任部門,優(yōu)化氫項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、審批等管理工作流程,消除制約氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堵點(diǎn)和卡點(diǎn)。與此同時(shí),引導(dǎo)地方有序建設(shè)氫能及氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集群,探索符合本地資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè),避免盲目投資和低水平項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)。
科技是第一生產(chǎn)力,科研成果只有落地應(yīng)用,才能真正產(chǎn)生價(jià)值?!端{(lán)皮書》指出,把科技創(chuàng)新作為推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要?jiǎng)恿?,聚焦氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈薄弱和短板環(huán)節(jié),切實(shí)形成產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新體系,發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新主體作用,發(fā)揮高校及科研院所在創(chuàng)新體系中的作用,開展以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。依托行業(yè)骨干企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)與高校,聯(lián)合組建氫燃料電池汽車關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)和攻關(guān)體,建立更加完善協(xié)同高效的創(chuàng)新體系。
新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展還需要應(yīng)用場(chǎng)景、市場(chǎng)需求的緊密結(jié)合。唯有如此,才能用規(guī)模化的應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)降本?!端{(lán)皮書》指出,今后,要以用車場(chǎng)景需求為導(dǎo)向,挖掘氫燃料電池汽車多元場(chǎng)景應(yīng)用潛力。在工業(yè)副產(chǎn)氫富集的石化化工、冶金產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)加快推進(jìn)中重型氫燃料電池汽車規(guī)?;痉稇?yīng)用,重點(diǎn)挖掘化工產(chǎn)品、鋼材、煤炭等各類重載貨物運(yùn)輸場(chǎng)景;積極建設(shè)跨省、市的高速氫動(dòng)走廊,加氫價(jià)格互惠互利,保障氫燃料電池汽車跨區(qū)域通行運(yùn)營(yíng)。
“最后,不容忽視的是,要發(fā)揮氫能在汽車領(lǐng)域示范應(yīng)用的先行引領(lǐng)作用和減排效應(yīng),就必須積極融入‘雙碳’,完善配套生態(tài)體系?!薄端{(lán)皮書》強(qiáng)調(diào),比如,積極開展氫燃料電池汽車“綠氫”溯源認(rèn)證、示范應(yīng)用碳足跡追蹤、生命周期碳排放核算和節(jié)能減排評(píng)價(jià)體系建設(shè),支持應(yīng)用減排量納入溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng),形成對(duì)車輛應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性補(bǔ)償。
多位專家表示,未來,隨著可再生能源制氫規(guī)模擴(kuò)大,氫燃料電池汽車的節(jié)能減碳潛力將進(jìn)一步釋放,可有效帶動(dòng)氫能在交通、工業(yè)、能源、電力和建筑等多場(chǎng)景應(yīng)用,全面提升氫能產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)于實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和應(yīng)對(duì)氣候變化具有重要的戰(zhàn)略意義。
數(shù)據(jù)顯示,2024年9月,我國(guó)7米以上大中型新能源客車共銷售4584輛,環(huán)比(3010輛)增長(zhǎng)52.29%,同比(3493輛)增長(zhǎng)31.93%;1-9月,累計(jì)銷售23695輛,同比(22688輛)增長(zhǎng)4.44%,較1-8月累計(jì)(下降0.44%)增長(zhǎng)近5個(gè)百分點(diǎn),累計(jì)增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正。9月份我國(guó)新能源客車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。 9月:遠(yuǎn)程/中車進(jìn)三甲 歐輝/金龍/中通晉級(jí) 七家企業(yè)銷量“雙增” 由上表可見,在7米以上新能源客車銷量排名上,今年9月,宇通客車(600066.SH)銷量為1102輛,拿下新能源客車市場(chǎng)銷冠,并成為唯一一家單月銷量破千的品牌;排名躍升第二的遠(yuǎn)程商用車,銷量為615輛,并于7月后再一次進(jìn)入銷量前十;排名第三的中車電動(dòng),銷量為599輛,較上月排名上升兩位。其余企業(yè)中,福田(600166.SH)歐輝、廈門金龍和中通客車(000957.SZ)排名較上月分別提升一位。 在7米以上新能源客車銷量表現(xiàn)上,今年9月,前十企業(yè)中有7家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了環(huán)比與同比“雙增”,即宇通客車、遠(yuǎn)程商用車、中車電動(dòng)、上海申沃、福田歐輝、廈門金龍和中通客車。其中,中車電動(dòng)銷量同比增長(zhǎng)470.48%,領(lǐng)漲行業(yè);福田歐輝和廈門金龍也實(shí)現(xiàn)銷量同比翻倍增長(zhǎng);宇通客車銷量同比增長(zhǎng)也接近8成。而遠(yuǎn)程商用車、中車電動(dòng)、福田歐輝、廈門金龍和中通客車等企業(yè)實(shí)現(xiàn)...