10月31日，武漢地鐵集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)。

債券注冊(cè)金額30億元，本期發(fā)行10億元，發(fā)行期限不超過(guò)10年期，主體評(píng)級(jí)AAA，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司，無(wú)擔(dān)保，主承銷(xiāo)商/簿記管理人為中國(guó)工商銀行，聯(lián)席主承銷(xiāo)商中信銀行。

近三年及一期，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為90.28億元、84.74億元101.70億元和28.84億元。發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入主要為地鐵運(yùn)營(yíng)、資源一級(jí)開(kāi)發(fā)、物業(yè)租賃等。其中：資源一級(jí)開(kāi)發(fā)收入是發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入的第一大來(lái)源，近三年及一期，該板塊營(yíng)業(yè)收入分別為55.49億元、53.20億元、55.65億元和0億元。

發(fā)行人近三年及一期，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-29.14億元、-16.25億元、-11.75億元和51.30億元，2019-2021年為凈流出狀態(tài)，最近一期為凈流入狀態(tài)。主要是由于發(fā)行人資源一級(jí)開(kāi)發(fā)前期投入較大，同時(shí)，該業(yè)務(wù)的現(xiàn)金回籠具有一定滯后性，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流存在一定缺口。

截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人本部及下屬子公司待償還債券余額人民幣407.6億元，其中債務(wù)融資工具138.3億元，公司債40億元，企業(yè)債229.3億元。